de absorver melhor a alta – até então contínua – de preços de insumos. A eclosão da crise mundial tornou esses estoques um estorvo. Construídos a preços altos, foram desovados na baixa.

A crise provocou a redução de carga nos crackers para acompanhar o comportamento da demanda. Em 2009, a ocupação das petroquímicas brasileiras se recuperou e voltou a ficar acima de 90%. Isso foi conseguido com a exportação de resinas. De janeiro a abril de 2009, foram exportadas 548 mil t de termoplásticos, um incremento de 84,8% em relação ao igual período de 2008, como apontam os dados da Abiquim. Porém, em valor, essas exportações somaram pouco mais de US$ 484 milhões, com redução de 0,7% contra o resultado dos mesmos meses do ano passado. Os números comprovam a dramática queda de preços no setor

Uma conjunção de fatores como o corte das cotações da nafta para menos da metade dos valores praticados em agosto de 2008 e a desvalorização do real incentivou a exportar mais. Ainda que o preço final remunere apenas os custos variáveis, a ampliação das vendas ao exterior permite rodar as fábricas cheias, com baixa ociosidade. Além disso, há razões de ordem estratégica para essa opção.

“A Braskem é uma empresa globalizada e as exportações têm um papel fundamental nos nossos negócios”, comentou Mendonça. A simples vantagem cambial não justificaria a intensificação dessa atividade. Como explicou, quando o custo da nafta em reais despenca pelo efeito cambial, o ganho com a venda das resinas na mesma moeda cai, praticamente anulando o benefício.

Os tempos de nafta abaixo de US$ 400 por tonelada também ficaram para trás. “A relação entre o preço da nafta e o do petróleo Brent voltou a se equilibrar em 8,5, um índice tradicional do setor”, comentou Mallmann. Isso significa que não há excesso nem escassez de nafta no mundo. Para o executivo, isso dá alguma tranquilidade ao setor.

tonelada em um período de trinta dias. “No entanto, o preço da nafta no Brasil só começou a cair dois meses depois”, lamentou. A mudança vai adequar as variações do preço da nafta ao das resinas, referenciado pelo mercado mundial.

Mendonça também observa que a Petrobras precisa se aproximar mais da cadeia produtiva dos termoplásticos. “Atualmente, a Braskem financia a cadeia sozinha, oferecendo preços diferenciados para a manufatura de exportação”, exemplificou. Segundo comentou, a Arábia Saudita oferece vantagens para atrair transformadores de plásticos para lá, gerando empregos e agregando valor ao produto nacional.

O próprio perfil da transformação brasileira também tende a se aproximar do adotado pelas petroquímicas. Isso quer dizer: os transformadores devem buscar consolidações de negócios por meio de fusões ou aquisições. Ou pelo fechamento de empresas menos eficientes. A meta é ganhar escala produtiva e capacidade financeira. “O Brasil já tem alguns transformadores de porte mundial, como se percebe no campo do polipropileno biorientado (BOPP)”, considerou. O mesmo vale para os distribuidores de resinas.

Mercado estável – O setor de resinas termoplásticas passa por um momento de equilíbrio entre oferta e demanda. “O mercado dos EUA está estável e a Europa aponta uma pequena recuperação”, afirmou Mallmann. A Quattor completou a nova fábrica de polietilenos que construiu no polo petroquímico paulista com tecnologia da Chevron. Segundo o seu presidente, a empresa já deu o aceite para as instalações, devidamente comissionadas e testadas. “Nos testes, verificamos que ela poderá superar a capacidade nominal projetada de 230 mil t/ano”, disse. A inauguração aguarda o suprimento de eteno.

Os novos fornos paulistas de pirólise alimentados com gases residuais da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap) estão prontos, mas ainda falta terminar as ligações entre a unidade de tratamento de gases residuais em São José dos Campos-SP e a unidade de processamento em Santo André-SP, nas duas pontas do gasoduto, já concluído. “Com isso, a unidade de petroquímicos básicos [antes Petroquímica União] será ampliada”, explicou.

Mendonça, da Braskem, também vê um equilíbrio de oferta e demanda mundial nos termoplásticos, mas não confia plenamente na sua duração. “Basta que entrem em operação umas poucas unidades novas para derrubar as margens”, disse. A companhia inaugurou no ano passado a unidade para 250 mil t/ano de polipropileno em Paulínia-SP, mas ainda não conseguiu operá-la a plena carga. Só em junho deste ano estará funcionando o splitter (separador) de propeno dos gases residuais da refinaria contígua, a Replan. A fábrica de PP foi abastecida com o gás trazido de caminhão desde São José dos Campos.

“Atualmente está sobrando PP no Brasil, como estava previsto nos projetos de investimento”, explicou Mendonça. Esse excesso de produto não é preocupante porque essa resina tem um comportamento muito dinâmico de mercado, com amplas possibilidades de substituição de outras resinas e materiais usados nas mais variadas aplicações. “Ainda temos muitos grades de PP para lançar no Brasil”, afirmou. Historicamente, a Braskem nunca foi grande exportadora de PP, pois sua produção sempre correspondeu à participação no mercado local. Com a nova fábrica, começou a existir um excedente exportável, que deve perdurar pelos próximos dois ou três anos.

Além disso, a companhia mantém seu programa de investimentos. Está marcado para outubro de 2010 o início da produção de polietileno verde, feito com eteno de álcool etílico, em fábrica que está sendo construída em Triunfo-RS. No Nordeste, estuda-se a ampliação da produção de PVC, usando parte do dicloroetano hoje exportado.

No exterior, avançam os projetos de olefinas e das unidades de polipropileno e polietilenos na Venezuela, em parceria com a estatal Pequiven (PDVSA). Essas produções devem tomar o rumo do Golfo do México e de alguns países andinos, aproveitando a situação geográfica e a boa vantagem competitiva proporcionada pelo uso de matérias-primas de baixo custo. “Nenhum dos nossos projetos estratégicos está parado ou atrasado”, garantiu Mendonça. Ele admite, porém, que alguns projetos venham a sofrer modificações pontuais para alongar o perfil dos desembolsos, dentro de uma política conservadora de caixa.

A Braskem, por sua vez, reorganizou sua estrutura de negócios no início deste ano, encerrando um ciclo de consolidações iniciado há mais de um decênio. A área de unidades básicas, agora unificada, compreende todas as operações das antigas centrais petroquímicas da Bahia e Rio Grande do Sul, incluindo serviços básicos como a manutenção e o planejamento da produção. As antigas áreas de vinílicos e poliolefinas foram reunidas na mesma vice-presidência, comandada por Mendonça. As diretorias de negócios de cada resina (PP, PE e PVC) foram mantidas, bem como a diretoria de negócios internacionais que se encarrega das exportações de todas as resinas.

Essa reorganização interna foi desenhada há alguns anos, ainda sob a presidência de José Carlos Grubisich. Sua efetivação teve um impulso com a crise econômica, embora este fator não tenha sido o determinante. “Era preciso simplificar a estrutura, mas não tivemos tempo de fazer isso antes porque estávamos ocupados com a consolidação das aquisições que incluíram, por exemplo, a Copesul e a Petroquímica Ipiranga, maior referência em polietileno de alta densidade de toda a região”, explicou. As operações gaúchas já foram totalmente integradas à Braskem, que também já comanda a Petroquímica Triunfo, incorporada ao portfólio por opção da Petrobras como forma de ampliar sua participação acionária.

Mendonça observa que a Triunfo contribuirá com a produção de polietileno convencional de baixa densidade, obtido por processo de alta pressão. Embora não se construam mais unidades desse tipo no mundo há décadas, tendo sido preferidas as linhas do linear de baixa densidade, as resinas convencionais hoje recebem preços premium. “Além disso, essa incorporação nos colocou entre as três maiores produtoras mundiais de EVA”, comentou.

pioneiros do setor no Brasil, muitos dos quais presentes à cerimônia, como Otto Vicente Perrone, Arthur Candal e José de Freitas Mascarenhas; e com o corpo profissional da entidade setorial, com destaque para Guilherme Duque Estrada de Moraes, Mirtes Suda e Marta Laudares, estes mortos no acidente aeronáutico de julho de 2007.

precedido por uma forte alta de preços e será seguido por outra forte elevação, formando um gráfico semelhante a um vale. “Só falta saber a amplitude desse vale, se vai ser um ‘V’, ou um ‘U’”, comentou.

O FCC poderia transformar o óleo pesado em querosene de aviação (QAV) e nafta petroquímica, dois produtos que o Brasil importa em grandes volumes. Além disso, seriam produzidas pequenas quantidades de eteno e propeno que poderiam ser processadas pela Quattor (nas unidades antes chamadas de Rio Polímeros e Suzano Petroquímica/Polibrasil). “O projeto inicial foi orçado em US$ 8 bilhões, mas já se fala em US$ 15 bilhões ou mais, uma quantia atualmente difícil de financiar e até para arrumar parceiros”, afirmou.

A Oxiteno, empresa do grupo, completou no ano passado um programa de investimentos no Brasil compreendendo o aumento de capacidade de produção de óxido de eteno e derivados em Camaçari-BA, Tremembé-SP e Mauá-SP. Também inaugurou neste ano uma fábrica de oxo-álcoois usando óleo de palmiste importado. Esta fábrica, situada na Bahia, está partindo por etapas, segundo o superintendente da empresa, João Parolin. A empresa também opera fábricas no México e na Venezuela. “Estamos em fase de maturação desses investimentos”, afirmou Wongtschowski.

Acrílico em revisão – A Elekeiroz reafirma seu interesse em instalar a primeira fábrica de ácido acrílico no Brasil. Porém, a empresa está negociando com a Petrobras a transferência do projeto de Betim-MG para Camaçari-BA. “Não estamos conseguindo um parceiro com domínio da tecnologia por causa da localização do projeto”, explicou o diretor-superintendente Reinaldo Rubbi. Os possíveis parceiros defendem que essa unidade possa ser integrada ao mercado global, devendo se situar mais próxima do litoral. “O ministro Edson Lobão [Minas e Energia] e o governador [da Bahia] Jacques Wagner se declaram favoráveis à mudança de planos”, explicou.

Segundo ele, a Petrobras não teria prejuízos. O propeno da Refinaria Gabriel Passos (Regap) poderia ser transferido para a unidade de PP da Braskem em Paulínia-SP. “A Braskem também tem interesse em nos fornecer propeno na Bahia em troca dessa cota mineira”, explicou. A transferência para Camaçari também se justifica por outro motivo. A Elekeiroz possui fábrica de álcoois (butanol e octanol) no polo baiano, e poderia usá-los para reagir com ácido acrílico na fabricação de ésteres (acrilatos) de largo emprego industrial no Brasil e no exterior.

Rubbi explica que a unidade baiana teria o mesmo tamanho da planejada para Betim: dois trens de reação para fazer 120 mil t/ano de ácido puro. Essa unidade também alimentaria uma linha de produção de polímeros superabsorventes (SAP), cuja demanda é crescente na América Latina em fraldas descartáveis e absorventes higiênicos. “O SAP viabiliza a planta do ácido, mas não é nosso mercado, e ficaria a cargo de outra companhia especializada no negócio”, comentou.

Nas linhas habituais de produtos, a Elekeiroz encontra mercados difíceis, por causa da forte concorrência global. “Tínhamos um projeto para a ampliação dos álcoois, mas agora ele está engavetado”, comentou. O plano era ampliar a produção das atuais 165 mil t/ano para 200 mil t/ano, mediante alterações no processo com a colocação de um pré-reator para acelerar a reação final. Também seria preciso construir uma nova unidade de destilação, pois a atual está engargalada.

A linha de plastificantes ftálicos ganhará em junho uma nova planta em Várzea Paulista-SP, para fazer 15 mil t/ano (base DOP). Com ela, a capacidade total da empresa passará para 150 mil t/ano, entre São Paulo e Bahia. Rubbi considera, porém, que 2009 não igualará os resultados de 2008. “O primeiro trimestre foi ruim, e o segundo apresentou uma recuperação ligeira, porém consistente”, explicou.

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